Ждали дети с нетерпением появления Деда Мороза, а его всё не было и не было. Ближе к ночи они услышали чьи-то шаги и увидели дедушку с белой бородой, красным костюмом и огромным мешком подарков. Прежде чем дети успели среагировать, он сел на огромный диван и стал с интересом наблюдать за ребятишками.

Дед Мороз каждого выслушал с большим вниманием, а потом раздал подарки. Дети тоже решили сделать ему подарок и подарили Жар-Птицу. Получив такой необычный презент, Дед Мороз долго смеялся и улыбался, поблагодарив ребят он было хотел вернуть им подарок, но не успел, так как растаял.